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常州全球镀锡板供需格局数据解读

2023-06-05 21:43:18

  概述:近年来,在全球疫情蔓延以及地缘政治因素和全球表观需求下滑影响下,国外马口铁供应呈现下滑态势,数据显示,2021年国外马口铁供应同比微增0.44%,2020年同比下滑4.52%。同受需求下滑以及利润收缩影响,国内马口铁近年来供应和表观消费也呈现持续下滑趋势,数据显示,2022年我国马口铁供应同比下滑2.98%,表观消费同比下滑14.35%。未来全球马口铁供需将如何演变,本文从以下方面进行解析。

  一、全球镀锡板供应格局

  1.国外马口铁供应微增0.44%。据统计数据显示,2021年国外镀锡板产量862.6万吨,同比增长0.44%,从国外近年来马口铁供应趋势看,自2010年以来,国外马口铁产量持续平稳下滑,相较于2010年前整体下滑幅度逐渐收窄,2022年国外数据未全部公布,暂无统计出2022年数据,但从部分国家调研数据看,同比整体维持,故预估2022年国外马口铁供应整体维持尚可。

  2.我国马口铁供应连续窄幅下滑。统计数据显示,2021年我国马口铁供应530万吨,同比下滑2.03%,2022年514万吨,同比下滑3.02%。加上国内马口铁产量,2021年全球共计产量1392.6万吨,同比下滑2%附近,2022年全球马口铁产量仍为维持2%-3%下滑。

  3.全球马口铁产量按洲别统计情况。统计数据显示,马口铁供应按洲别统计主要分布在亚洲、欧洲、北美、南美洲,其中一次占比62.29%、25.97%、8.69%、3.06%,分布产量分别867.4、361.6、121、42.6万吨。

  4.国外马口铁产量按国别统计情况。统计数据显示,马口铁供应主要有10余个国家,供应体量较大的国家依次是中国、日本、美国、韩国、西班牙、印度等,其占比分布为38.06%、9.92%、8.12%、5.55%、4.38%、4.23%。供应量增长比较明显的国家有泰国、印度、法国、马来西亚等,下降明显国家有印尼、比利时、越南、日本、美国等。

  二、全球镀锡板表观消费格局

  1.我国马口铁出口近年增长明显。据海关数据显示,2022年我国镀锡板出口总量共计172.62万吨,同比增幅27.57%,进口总量共计7917.1吨,同比降幅56.58%;镀铬板出口共计41.68万吨,同比增幅22.80%,进口总量共计405.50吨,同比降幅78.7%。

  2023年3月我国镀锡板出口总量共计13.10万吨,同比降幅7.34%。2023年1-3月我国镀锡板出口总量共计41.92万吨,同比降幅0.67%。

  2022年我国镀锡板表观消费量342.18万吨,同比下滑14.35%,镀铬板表观消费量74.35万吨,同比增长2.89%。近年镀锡板和镀铬板表观消费趋势看,镀锡板呈现逐年下滑趋势,一方面镀锡供应持续锐减,出口量呈现逐年增长;镀铬板2016年后开始大幅增长,一方面是镀铬板供应量增长较快,而进口呈现大幅下滑,由过去依赖进口到自给自足甚至转出口。

  2.美国表观消费同比增长6.53%。统计数据显示,2022年美国镀锡板表观消费量188.34万吨,同比增长6.53%,从美国近年来进口镀锡板数据量看,进口来持续增加至98.3万吨,产量维持在维持在110-120万吨左右,其表观消费增长较为明显。

  统计数据显示,2022年美国累计进口马口铁98.34万吨,同比增长23.5%,2023年1-3月份21.96万吨,同比下滑6.6%。从近年美国马口铁进口趋势看,进口总量持续有增长,在供应有稳增长同事,其表观消费情况明显增长。

  3.日本表观消费同比下滑17.09%。统计数据显示,2022年日本镀锡板表观消费79.14万吨,同比下滑17.09%。

  统计数据显示,2022年日本马口铁净出口总量44.52万吨,同比增长4.1%,从日本净出口趋势看,从2016年后净出口量逐步呈现下滑态势,同样日本马口铁产量持续大幅减产,因此其表观消费呈现大幅消化。

  4.其他部分国家表观消费情况。从其他国家看表观消费情况表现不一,泰国35.79万吨,同比增长24.8%,印尼26.89万吨,同比下滑32.96%,马来西亚18.86万吨,同比增长5.7%,菲律宾18万吨,同比增长140.49%。

  三、镀锡板行业总结

  从近几年全球马口铁供应趋势看,预计2022-2023年全球马口铁供应下降幅度将明显收窄,需求总量存在明显分化。自2004年开始国外马口铁产量出现峰值后逐步开始减产,而我国在2016年后逐步去产能,随后全球的马口铁供应持续呈现缓慢下降,截止到2021年国外马口铁供应产量由降开始转增,故预测国外产量或已见底。

  从需求看,随着全球疫情正常恢复,国外对罐头食品需求仍存在强劲支撑,经济正全面复苏对食品级马口铁仍然看好,国内外马口铁价格差距仍较大,马口铁进出口将面临巨大压力,另外对于中低端包装用铁也是对马口铁需求有较大冲击。


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